土地市场不再是整体复苏的号角，而是一场围绕核心城市“确定性资产”的攻防战。8月土地市场延续“总量缩量、核心地块点状高热”的特征，京沪多宗宅地入市、部分地块竞价轮次过百，但全国300城住宅用地平均溢价率仅7.5%，热度高度集中于少数城市和地块。
中指研究院数据显示，1-8月100家房企拿地总额4979亿元，同比下降17.8%，降幅连续六个月收窄。保利发展、华润置地稳居房企权益拿地金额榜前两位，断层领先；中海地产8月强势加仓，排名由第9位跃升至第3位。
点状高热，北京多宗地块竞价过百轮
中指研究院数据显示，1-8月，100家典型房企拿地总额为4979亿元，同比下降17.8%，已连续六个月改善。
中指研究院企业研究总监刘水认为，8月核心地块竞拍热度较高，主要受供需两方面因素影响。供给端，在“控增量、优供给”导向下，地方政府减少土地供应总量，将有限指标向核心区优质地块集中，京沪近期集中推出多宗区位条件较好、市场预期相对明确的地块；需求端，房地产市场仍处于调整期，房企投资策略更加审慎，普遍强调“精准投资”与“以销定投”，有限资金进一步向需求支撑较强、去化预期相对清晰的核心城市优质板块集中。
不过，整体修复仍属结构性。8月全国300城住宅用地平均溢价率仅为7.5%，土地市场延续“点状高热、分化延续”格局。
从具体地块看，全国住宅用地成交总价TOP10主要集中在北京、上海、广州三个一线城市，三城各有3宗地块入榜。其中，北京市海淀区四季青镇地块历经130轮现场举牌，由中国金茂以97.61亿元竞得，成为年内北京涉宅用地总价“地王”。此外，北京朝阳区广渠路地块吸引6家房企及联合体参与角逐。经过191轮竞价，最终由中海地产以83.99亿元竞得。值得关注的是，8月北京有4宗住宅用地竞价过百轮。
保利、华润领先，中海8月强势追赶
在核心城市斩获热点土地的房企，在权益拿地金额榜单中均取得不错的排名。
保利发展今年1-8月以613亿元权益拿地金额稳居榜首，同比增长39%，拿地销售比47%。仅以上海为例，其以216亿元位居上海房企拿地金额首位。
华润置地以523亿元权益拿地金额紧随其后，同比增长64%，拿地销售比50%，并以326万平方米拿地建筑面积居首；在全口径新增货值榜单上，华润置地也同样登顶，1-8月全口径新增货值1343亿元、权益新增货值1148亿元，均列行业第一。
最令市场侧目的是中海地产。1-7月其权益拿地金额仅110亿元、排名第9，同比暴跌80%；但是到了8月份，中海地产在北京、上海等核心城市接连落子，使得1-8月权益拿地金额升至376亿元，同比降幅收窄至31%，排名跃升至第3位，拿地销售比25%。
在8月全国住宅用地成交总价TOP10中，中海地产独占4席，其中包括84亿元获得的北京朝阳区广渠路地块，以及上海普陀区真如社区两宗地块合计129亿元。
越秀地产依旧激进，1-8月权益拿地金额296亿元，同比暴涨178%，拿地销售比高达74%。其在广州的拿地金额达260亿元，占全国总额的近九成，区域聚焦策略鲜明，同时位列粤港澳大湾区房企拿地金额首位。
与进攻型选手形成鲜明对比的是一批战略性收缩的头部房企。绿城中国前8月权益拿地金额256亿元，同比下降51%；滨江集团117亿元，同比下降66%；建发房产276亿元，同比下降23%。
头部房企加速重仓长三角、大湾区
房企投资策略将继续锚定去化快的区域，集中资源争夺核心城市优质地块。
从各城市群来看，长三角TOP10企业拿地金额位列四大城市群之首，保利发展以332亿元居长三角首位。
中指研究院认为，长三角经济基本盘扎实，上海的产业能级与高净值人群、杭州的数字经济活力叠加持续的人口导入、宁波坚实的制造业底盘，让房企愿意为这块资产买单。此外，地方政府主动释放主城区的低密稀缺地块，如上海的低密宅地、杭州不限价的核心地块等，优质供给精准匹配了房企的拿地诉求，进一步推动了头部企业对核心土地的竞逐热情。从拿地企业性质来看，央国企仍为主力，但如滨江集团、伟星房产、邦泰集团等民营房企也积极在优势区域深耕。
粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额位列第二，广州核心区域土地热度较高，带动区域拿地企业积极性提升，越秀地产以260亿元居广州房企拿地金额首位。
从重点城市看，上海房企拿地金额占据首位的为保利发展，北京为中海地产，杭州为滨江集团，广州为越秀地产。
从目前来看，房企这场围绕核心城市“确定性资产”的攻防战，既是实力排位赛，也是生存淘汰赛。当“精准投资”取代“广撒网”成为共识，土地市场的胜负手已不仅是资金实力，更是战略眼光与运营效率的终极较量。
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